Оборотень / Волчонок 4 сезон 1 серия

Стайлс и Лидия приезжают в Мексику на поиски охотников Калавера, которые, по их предположению, захватили Дерека. Попытка откупиться от них деньгами проваливается. Скотт, Кира и Малия вступают в схватку с охранниками, однако охотники применяют туман из волчьей отравы и берут всю группу под контроль. Глава клана Арайя Калавера допрашивает Лидию о её способностях Банши и расспрашивает о статусе Скотта как Истинного Альфы, после чего жёстко допрашивает самого Скотта. В ходе допроса с применением электрошока Скотт видит видение и узнаёт, что Дерека похитила Кейт Аргент, тётя Эллисон, которую все считали мёртвой. Арайя объясняет, что Кейт уже уничтожила несколько поисковых отрядов охотников, и поэтому нанимает наёмницу Брейден, чтобы та провела стаю Макколла к Ла-Иглесии, где предположительно скрывается Кейт. По дороге к церкви Скотт рассказывает Малии и Кире о роли Кейт в поджоге поместья Хейлов и приходит к выводу, что нападение Питера когда-то позволило ей выжить. Внезапно Скотту становится плохо, и он вынужден продолжить путь к церкви вместе с Брейден, тогда как остальные остаются чинить джип. Малия обнаруживает в механизме джипа костяной коготь. В этот момент обе группы атакуют таинственные существа в броне из костей. Малия и Кира отгоняют одно из них, а Скотт рёвом Альфы обращает в бегство другое. Добравшись до церкви, Скотт и Брейден находят Дерека, который выглядит как подросток.