Сверхъестественное 3 сезон 2 серия

Холодной ночью женщина по имени Дана Кил встречает у дома свою дочь Кэти, которую перепуганный ребёнок просит привезти обратно от отца. Кэти объясняет, что в доме папы живут монстры. Той же ночью бывший муж Даны, Ричард Кил, работает в гараже. Свет гаснет, но электропила сама включается снова. Когда Ричард подходит к столу во второй раз, из-за машины на него бросается нечто невидимое, и мужчина падает спиной на лезвие пилы. Тем временем Сэм тайно звонит Бобби, обсуждая способы разорвать сделку Дина с демоном, но торопливо вешает трубку, когда тот входит. Дин сообщает о гибели мужчины в Цицеро, штат Индиана, и признаётся, что хочет навестить старую знакомую по имени Лиза, с которой встречался восемь лет назад. Сэм неохотно соглашается. Дин оставляет брата в мотеле и едет в ухоженный район под названием «Морнинг Хилл». Лиза удивлена его появлению, но всё же впускает. Выясняется, что в доме идёт вечеринка в честь восьмилетия её сына Бена. Дин поражён сходством мальчика с собой, его манерой одеваться и любовью к AC/DC. Пока Дин напрямую спрашивает Лизу, не его ли это сын, в соседней комнате Дана признаётся ей, что чувствует: девочка рядом с ней не её дочь. В закусочной к Сэму подсаживается Руби. Она рассказывает, что следит за ним, потому что он единственный выживший из числа особых детей жёлтоглазого демона, и советует покопаться в прошлом его матери и её друзей. Дана замечает в зеркале, что отражение Кэти выглядит как морщинистое серое существо. Позже она везёт девочку к озеру, выходит из машины и позволяет автомобилю уйти под воду вместе с Кэти. Вернувшись домой, она обнаруживает Кэти на кухне, насквозь мокрую. Сэм, осматривая дома предыдущих жертв, замечает красные пятна на подоконниках и странный красный след на шее одной из женщин. Братья сопоставляют улики и приходят к выводу, что в каждом доме орудует подменыш. Эти существа копируют облик детей, похищают настоящих через окно, оставляя пятна, и питаются матерями, оставляя на их шеях красные отметины. Убить подменыша можно только огнём. Дин возвращается к Лизе и видит красные следы на подоконнике Бена. Братья едут к заброшенному дому на реконструкции, где находят детей в клетках в подвале. Там же оказывается мать-подменыш, принявшая облик местного риелтора. Дин с помощью Бена выводит детей наружу, а после жестокой схватки братья поджигают мать-подменыша. Все подменыши-дети тут же исчезают. Дин возвращает Бена Лизе и снова спрашивает, не его ли сын. Лиза говорит, что делала тест крови и Дин не отец. Он выглядит разочарованным, понимая, что ему осталось жить год и оставить после себя нечего. Сэм тем временем вызывает Руби и сообщает, что все друзья и родственники его матери были методично уничтожены. Руби объясняет, что это следы жёлтоглазого демона, и раскрывает свою природу, показав чёрные глаза. Она обещает помочь Сэму разобраться в том, что демон сделал с ним в младенчестве, и добавляет, что способна помочь вытащить Дина из демонской сделки.